Nathan levi hat ein neues sextoy gefunden… denis maître. die jungs küssen sich im bett, nathans hand wandert in denis‘ suspensorium. denis‘ Hand findet bald ihren Weg auch in nathans enge Boxershorts, aber bevor er diesen saftigen Schwanz wirklich greifen kann, übernimmt nathan die Kontrolle und beginnt, denis zu blasen. nathan geht richtig in die Stadt auf diesem Schwanz, leckt den Schaft, saugt an seinen Eiern und bereitet ihm mit seiner Zunge und seinen Lippen Vergnügen.
nathan french küsst denis, um ihm einen Vorgeschmack auf das zu geben, was kommen wird, und lässt denis mit Wasser im Mund und gierig auf den Schwanz zurück. er verschlingt dieses Monster und nathan packt seinen Kopf, um sein Gesicht zu ficken. nach einer Weile wechseln die Jungs die Position für eine heiße 69er Aktion und gegenseitigen Anilingus. Nachdem er Denis‘ Arsch mit seiner Zunge geschmiert hat, schiebt Nathan seinen fleischigen Schwanz in Denis‘ kleines, enges Loch und bietet ihm einen guten, rohen Fick.
ein stellungswechsel hat denis, der nathan’s arsch im doggy style und die Bälle gegen die wand klatscht, bis er es nicht mehr länger aushalten kann und seine cremige ladung in ihn hineinschießt. nathan drückt das sperma aus seinem loch und denis schiebt seinen schwanz wieder hinein, um das sperma wieder nach innen zu drücken. schließlich ist es denis, der sich dreht, um das Gesicht voller sperma zu haben, auf das er gewartet hat, das er aus nathan’s schwanz saugt und wie ein guter jüngling schluckt.
