Wenn der lockenköpfige jüngling julian Freunde zum geselligen Beisammensein einlädt, erwartet er nicht, dass sie mit Geschenken kommen, vor allem nicht mit Überraschungen in Form eines Dildos! das heißt aber nicht, dass er nicht dankbar ist, und alle drei probieren ihn in Sekundenschnelle aus! indem sie ihn in den jungen, heißen Arsch schieben, lassen caleb und chris, superschwanger, die Ärsche ihrer Kumpels als Vorbereitung für ihre Schwänze arbeiten. als sie ihn auf die Küchentheke legen, füttert caleb ihn mit seinem Eselsschwanz, der immer größer wird, und chris schluckt julian, der es kaum erwarten kann, beide Schwänze in seinem Mund, seinem Hintern und beides gleichzeitig zu haben! julian erweist sich als echter Schwanzliebhaber und nach dieser Szene ist chris mit Sperma bedeckt, wobei die drei Ladungen auf seinen glatten Körper spritzen.
